Cadastro de clientes

Guia Boletos Bancários

A guia boletos bancários, localizada na janela de cadastro de clientes, permite:

guia_boletos_bancarios.jpg

  1. Visualizar a lista de boletos gerada para o cliente selecionado;
  2. Imprimir boletos;
  3. Gerar novos boletos/carnês ao cliente selecionado;
  4. Excluir boletos do cliente;
  5. Liquidar/estornar boletos;
  6. Enviar boletos para o email do cliente.

A parte superior da guia mostra o banco atualmente selecionado. Se você trabalha com mais de um banco e quer visualizar os boletos de outro banco, clique no botão Alterar banco e selecione o banco desejado com um clique duplo.

Descrição dos botões

  • Inserir - Para criar novos boletos/carnês. Será aberta uma janela semelhante a um boleto onde você pode modificar: vencimento e valor do boleto, assim como o número de parcelas, que implicará na geração de um carnê.
  • Boleto - Para imprimir todos os boletos listados na grade. Será aberta uma janela para a seleção do layout/modelo do boleto.
  • Imprimir - Imprime o relatório da listagem de boletos do cliente selecionado.
  • Liquidar - Liquida o boleto selecionado.
  • Estornar - Estorna o boleto retirando o valor do caixa.
  • Excluir - Exclui o boleto selecionado. Não afeta o caixa.
  • Email - Envia o boleto selecionado para o email do cliente. Permite que seja informado outro email.

Perguntas

Como insiro um novo boleto para o cliente?
Clique no botão Inserir e informe o vencimento e valor do boleto. Feito isso clique no botão Gravar que o boleto será inserido para o cliente.

Como excluo/apago um boleto?
Selecione o boleto e clique no botão Excluir.

Como envio o boleto por email?
Selecione o boleto a enviar e clique no botão Email. Caso o sistema apresente algum erro, verifica as configurações de SMTP.

Ao enviar os boletos por e-mail, o sistema tem algum tipo de confirmação de leitura do e-mail?
Não.

Como faço pra estornar um boleto?
Selecione o boleto desejado e clique no botão Estornar.

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