A funcionalidade Boletos permite gerenciar os títulos financeiros do cliente possibilitando emissão, liquidação, estorno, envio por e mail e controle de vencimentos.

Passo 1: Acesse as opções CADASTROS → LISTA DE CLIENTES → DETALHES → BOLETOS

Passo 2: Clique no botão INSERIR para gerar um novo boleto ou EXCLUIR para remover o boleto selecionado.

Passo 3: Na tela de inserção preencha os campos Banco, Vencimento, Valor, Desconto, Quantidade, Referência, Observações, Plano de Conta, marque as opções desejadas e clique no botão GRAVAR para emitir um boleto para o cliente.

Passo 4: Se necessário, utilize RELATÓRIO para gerar um arquivo com os boletos selecionados do cliente ou BOLETO para imprimir os boletos do cliente.

Passo 5: Se desejar realizar a liquidação de um boleto selecione o boleto desejado e clique no botão LIQUIDAR.

Passo 6: Na tela de liquidação preencha os campos necessários e clique no botão LIQUIDAR para quitar o boleto.

Passo 7: Se necessário, utilize ESTORNAR para realizar a devolução do valor pago no boleto para o cliente ou SPC para relatar ao órgão sobre o atraso do cliente. Ao enviar para o SPC o nome do cliente poderá ficar negativado e com restrições de crédito até a regularização do débito!!

Passo 8: Se necessário, utilize E-MAIL para encaminhar uma mensagem para o cliente ou AUTENTICAR para realizar a autenticação do boleto.